400 8877 001上海試點(diǎn)外賣買藥醫(yī)保支付：2023全國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量與局勢(shì)
時(shí)間：2023-11-08 10:37:00 閱讀：2433 整理：廣州市場(chǎng)調(diào)查公司
據(jù)上證報(bào)報(bào)道，上海相關(guān)部門已經(jīng)與美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)聯(lián)系，試點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)藥店醫(yī)保支付工作，現(xiàn)已有數(shù)十家藥店納入范疇。用戶在App下單帶有“醫(yī)保支付”字樣的藥品，頁(yè)面顯示可從個(gè)人電子醫(yī)?？ㄙ~戶付款。
此前，國(guó)家醫(yī)保局已發(fā)布《零售藥店醫(yī)療保障定點(diǎn)管理暫行辦法》，明確了醫(yī)保店的申請(qǐng)條件，有利于龍頭藥店提升醫(yī)保店占比。國(guó)金證券認(rèn)為，長(zhǎng)期來看，處方外流是大勢(shì)所趨，將為院外連鎖藥房帶來巨大的增量市場(chǎng)。
公司方面，據(jù)上證報(bào)報(bào)表示截至三季度末，益豐藥房 、老百姓的直營(yíng)門店中，醫(yī)保資質(zhì)門店占比均超過86%。頭部藥房有望在未來的處方外流市場(chǎng)中取得更多市場(chǎng)份額。
藥品零售業(yè)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，也是一個(gè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)。在這個(gè)市場(chǎng)中，連鎖藥店作為重要的參與者，近年來呈現(xiàn)出快速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。
2023全國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量與局勢(shì)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全國(guó)共有零售藥店22.8萬家，其中連鎖藥店占比達(dá)到67.5%，較2017年提高了14.6個(gè)百分點(diǎn)。在連鎖藥店中，老百姓、大參林、益豐、一心堂等上市連鎖藥店企業(yè)在內(nèi)，全國(guó)至少已有6家企業(yè)旗下零售藥店門店數(shù)量突破1萬家。
受益于門店數(shù)量增長(zhǎng)，疫情防控優(yōu)化導(dǎo)致購(gòu)藥需求增加等因素，山東醫(yī)藥零售頭部公司漱玉平民去年凈利接近翻倍。
4月26日晚間，漱玉平民披露年報(bào)顯示，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入78.23億元，同比增加47.00%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2.29億元，同比增加99.64%;扣非凈利潤(rùn)2.2億元，同比增長(zhǎng)115.18%。
公開資料顯示，漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司成立于1999年，總部位于山東濟(jì)南。2002年5月，漱玉平民第一家門店在濟(jì)南開業(yè);2021年7月，漱玉平民在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，自此開啟擴(kuò)張之路。
主要立足于山東市場(chǎng)的漱玉平民，去年開始通過并購(gòu)方式進(jìn)軍福建和河南市場(chǎng)。
整體來看，截至報(bào)告期末，漱玉平民在山東省、遼寧省、福建省等地區(qū)共擁有門店5456家，年內(nèi)新增門店多達(dá)2115家，較去年同比增加63.30%。其中，直營(yíng)門店3325家，全年新建直營(yíng)門店318家，并購(gòu)門店450家，因公司發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)策略性調(diào)整關(guān)閉門店35家。
分地域看，漱玉平民在山東省內(nèi)的直營(yíng)門店數(shù)量多達(dá)3116家，在福建省新建門店1家，并購(gòu)門店152家，共計(jì)153家。此外，在河南省布局的7家門店均為并購(gòu)。
在布局福建和河南市場(chǎng)的背后，漱玉平民先后通過非同一控制下企業(yè)合并取得福建惠百姓醫(yī)藥連鎖有限公司51%股權(quán);通過非同一控制下企業(yè)合并取得福建聚芝林醫(yī)藥連鎖有限公司51%股權(quán);通過非同一控制下企業(yè)合并取得河南復(fù)生堂醫(yī)藥有限公司65%股權(quán)。
而在加盟店方面，過去一年擴(kuò)張速度相比直營(yíng)店更加明顯。數(shù)據(jù)顯示，漱玉平民旗下特許授權(quán)簽約門店到達(dá)2131家，全年新增1382家，較去年同比增加165.38%。
據(jù)悉，遼寧、河北作為漱玉平民年度重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展，門店拓展數(shù)量占全年拓展數(shù)量45%。2022年新進(jìn)駐內(nèi)蒙古及陜西市場(chǎng)開展品牌特許加盟業(yè)務(wù)，目前已覆蓋遼寧、河北、吉林、河南等12個(gè)省區(qū)、直轄市，共計(jì)全國(guó)40個(gè)地級(jí)市的漱玉健康加盟網(wǎng)絡(luò)。在此背景下，報(bào)告期內(nèi)漱玉平民對(duì)加盟店的配送收入同比提升94%。
隨著健康意識(shí)的不斷提高，越來越多的人開始重視藥品的購(gòu)買渠道和藥品品質(zhì)。在這個(gè)背景下，連鎖藥店的快速擴(kuò)張已經(jīng)成為了一個(gè)不可忽視的現(xiàn)象。
連鎖藥店擴(kuò)張的最直觀的表現(xiàn)就是門店數(shù)量的增加。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國(guó)共有零售藥店22.8萬家，其中連鎖藥店占比達(dá)到67.5%，較2017年提高了14.6個(gè)百分點(diǎn)。在連鎖藥店中，老百姓、大參林、益豐、一心堂等上市連鎖藥店企業(yè)在內(nèi)，全國(guó)至少已有6家企業(yè)旗下零售藥店門店數(shù)量突破1萬家。
其中，它們又有著獨(dú)特的陣營(yíng)劃分。全國(guó)大巨頭，如國(guó)大藥房、大參林、老百姓、益豐等，門店10000家左右，營(yíng)收200億左右。“藥店新勢(shì)力”，如漱玉平民、健之佳等，門店5000家左右，營(yíng)收以百億為目標(biāo)?！皡^(qū)域小巨人”，河南張仲景、山東立健等，門店超過1000家，營(yíng)收在50億級(jí)別。
即使只按直營(yíng)門店計(jì)算，一心堂9600家、益豐藥房8400家、大參林8000家、老百姓7840家、國(guó)大藥房7730家、健之佳4500家、漱玉平民3300家也足以令人驚嘆。但這和萬店目標(biāo)顯然相去甚遠(yuǎn)。
所以增長(zhǎng)主要有兩種方式：一是自建門店，即通過自有資金或融資渠道，在新的區(qū)域或市場(chǎng)開設(shè)新的門店;二是并購(gòu)門店，即通過收購(gòu)其他規(guī)模較小或區(qū)域性的連鎖藥店或單體藥店，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。
從目前的情況來看，自建門店的方式雖然可以保證品牌統(tǒng)一和管理規(guī)范，但是成本較高、周期較長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)較大;而并購(gòu)門店的方式則可以利用現(xiàn)有的資源和渠道，節(jié)省時(shí)間和資金，提高市場(chǎng)占有率和規(guī)模效應(yīng)。
連鎖藥店擴(kuò)張的原因主要有三個(gè)方面：一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致連鎖藥店之間爭(zhēng)奪客源和市場(chǎng)份額;二是銷售增速下滑，導(dǎo)致連鎖藥店尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)和盈利模式;三是美團(tuán)等網(wǎng)絡(luò)渠道搶占藥品銷售份額，導(dǎo)致連鎖藥店加強(qiáng)線上線下融合和服務(wù)創(chuàng)新。
挑戰(zhàn)依然存在。首先，藥品行業(yè)的監(jiān)管越來越嚴(yán)格，藥店企業(yè)需要遵守各種規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，提高自身的合規(guī)管理水平。其次，藥店企業(yè)需要保證藥品的質(zhì)量和安全性，否則將面臨著不可估量的風(fēng)險(xiǎn)。最后，藥店企業(yè)需要提高自身的科學(xué)經(jīng)營(yíng)水平，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
頭部群雄逐鹿
連鎖藥店擴(kuò)張的重要特征就是并購(gòu)案例的頻發(fā)。根據(jù)健康界數(shù)據(jù)，2022年連鎖藥店并購(gòu)擴(kuò)張與以往多有不同：
一是：群雄紛紛出手，億元以上并購(gòu)案增多，其中健之佳20.735億元收購(gòu)河北唐人醫(yī)藥創(chuàng)我國(guó)藥品零售業(yè)單筆并購(gòu)金額最大案;
二是：并購(gòu)標(biāo)的越來越上移，逐漸搶占小巨人的身位;三是在政策與環(huán)境倒逼下，一些有實(shí)力的區(qū)域龍頭主動(dòng)選擇退出;四是并購(gòu)估值上升——大家都在搶。
大環(huán)境、國(guó)家政策，都支持頭部連鎖、上市公司快速發(fā)展。一方面，國(guó)家一系列政策文件，明確提出要加快推進(jìn)藥品零售業(yè)規(guī)范化、連鎖化、信息化、服務(wù)化，鼓勵(lì)支持連鎖藥店開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)保定點(diǎn)、藥品集中采購(gòu)等業(yè)務(wù)，提高連鎖藥店的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)水平。
另一方面，各地政府部門也制定了相應(yīng)的地方性政策，如降低連鎖藥店的準(zhǔn)入門檻、放寬連鎖藥店的經(jīng)營(yíng)范圍、給予連鎖藥店稅收優(yōu)惠等，為連鎖藥店的擴(kuò)張?zhí)峁┝擞欣恼攮h(huán)境。
對(duì)于規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)來說，更容易符合監(jiān)管要求，保證藥品的質(zhì)量和安全性。而隨著人們健康意識(shí)的不斷提高，藥品市場(chǎng)的需求也在不斷增加。因此，藥店企業(yè)有著廣闊的發(fā)展空間和市場(chǎng)前景。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們的消費(fèi)能力也在不斷提高，藥品消費(fèi)市場(chǎng)也將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
從資本市場(chǎng)來看，頭部連鎖、上市公司快速發(fā)展條件優(yōu)良。一方面，上市公司可以通過股權(quán)融資或債券融資等方式獲取更多的資金支持，并購(gòu)擴(kuò)張;另一方面，上市公司可以通過股價(jià)上漲或分紅等方式獲取更多的投資回報(bào)，并購(gòu)擴(kuò)張。
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