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目前，中國白酒行業(yè)正朝著高端化趨勢發(fā)展，而四川、貴州在高端白酒市場上極具競爭力。具體來看，目前，國內(nèi)高端白酒參與者少，主要競爭者是53度茅臺酒、五糧液普五和國窖1573組成。2018年，高端白酒整體容量預(yù)計達(dá)6.17萬噸左右，其中，茅臺3.17萬噸，五糧液2.22萬噸，國窖1573約6500噸，按銷量計算，貴州茅臺市占率達(dá)52%，CR3市占率合計高達(dá)98%?？梢?，中國即高端白酒市場集中度極高，且主要被貴州和四川兩省所壟斷。

值得一提的是，高端白酒對品牌和品質(zhì)的要求極高，導(dǎo)致高端白酒的進(jìn)入壁壘高。一方面，高端白酒對品牌底蘊的要求，就將絕大多數(shù)白酒企業(yè)排除在外，僅有極少名酒具備進(jìn)入高端白酒隊列的品牌力;另一方面，高端白酒的產(chǎn)能壁壘高，拓展產(chǎn)能需要較長的時間。高端白酒對生產(chǎn)窖池的使用年限、窖藏的時間都有很高的要求，一般只有連續(xù)使用時間在幾十年以上的窖池才能生產(chǎn)出高端酒基酒，生產(chǎn)出的基酒需要儲存3-5年才能出廠銷售。因此，高端白酒的產(chǎn)量有限且拓展產(chǎn)能需要一定的時間。

而高端白酒進(jìn)入壁壘高，將促使貴州茅臺、四川五糧液和國窖1573在高端白酒市場的集中度得到持續(xù)提升。也就是說，在未來白酒高端化發(fā)展的大趨勢中，貴州和四川具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢，未來川貴兩省也將憑借其在高端白酒細(xì)分市場中的競爭優(yōu)勢獲得更大的發(fā)展空間，未來川貴白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展值得期待。

白酒行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、2019上半年白酒產(chǎn)量小幅回升，銷量繼續(xù)下跌

從白酒產(chǎn)量來看，2011-2018年，中國白酒年產(chǎn)量總體有顯著增長。2005年，中國白酒行業(yè)一轉(zhuǎn)過去產(chǎn)量下降態(tài)勢;2005-2016年，中國白酒產(chǎn)量逐年遞增，就此迎來了白酒行業(yè)的“黃金十二年”;2016年白酒產(chǎn)量達(dá)到1358.4萬千升，達(dá)到了歷史峰值。2017年，由于受白酒質(zhì)量安全事故、政府嚴(yán)加懲治政治貪腐以及多項禁酒令的影響，白酒行業(yè)產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長;進(jìn)入2018年后，白酒產(chǎn)量延續(xù)上一年低迷態(tài)勢，白酒產(chǎn)量約871.2萬千升，同比減少27.2%。2019年上半年，中國白酒產(chǎn)量同比小幅回升，增長了2.2%。

從白酒銷量來看，銷量變化特征與產(chǎn)量基本一致，但在2019年上半年，中國白酒銷量繼續(xù)大幅下滑，同比減少了20.7%，主要原因是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，導(dǎo)致白酒消費疲軟。

從白酒產(chǎn)銷率來看，2001-2019上半年，白酒行業(yè)產(chǎn)銷率均保持在95%以上，其中，2012-2018年白酒產(chǎn)銷率均在100%以下，2019上半年再次回升至100%以上，達(dá)101.1%。而結(jié)合產(chǎn)銷率分析，近兩年白酒產(chǎn)量下降的原因之一是：2012年后白酒產(chǎn)量增速超過需求，供過于求，導(dǎo)致部分庫存，促使2017年以來部分企業(yè)考慮到清庫存開始減產(chǎn);而經(jīng)過兩年庫存清理后，企業(yè)開始逐步恢復(fù)加大投產(chǎn)，促使2019年白酒產(chǎn)量開始回升。

2、白酒進(jìn)口量有限，市場需求長期依賴國內(nèi)自給

從白酒進(jìn)出口量來看，一方面，相較于國內(nèi)白酒產(chǎn)量，中國白酒進(jìn)出口量極少;另一方面，相較于白酒出口，國內(nèi)白酒進(jìn)口需求更為旺盛?？梢姡壳皣馐袌霭拙平邮芏炔桓?，國內(nèi)才是白酒消費主要市場。

從白酒進(jìn)出口量增速來看，一方面，2016年至今，白酒進(jìn)口量增速明顯快于出口量，這與近年來國內(nèi)白酒產(chǎn)量及增速下滑密切相關(guān);另一方面，近年來白酒出口量增速持續(xù)低迷，表明白酒走向全球市場仍面臨巨大挑戰(zhàn)?？梢姡磥韲鴥?nèi)白酒消費需求依然是拉動白酒行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力，而國內(nèi)白酒消費需求又有賴于國內(nèi)自產(chǎn)來滿足。

因此，盡管近兩年國內(nèi)白酒產(chǎn)量有所下滑，但是國內(nèi)白酒產(chǎn)能卻持續(xù)增長，以保證長期白酒供應(yīng)。具體來看，2001-2017年，中國白酒產(chǎn)能不斷增加，但新增產(chǎn)能趨于理性回歸。2001年至今，盡管國內(nèi)白酒新增產(chǎn)能波動變化，但均為正值，且自2004年開始有顯著增加，并在2007年創(chuàng)下歷史峰值，當(dāng)年新增產(chǎn)能達(dá)518.2萬噸/年;但自2008年開始，白酒新增產(chǎn)能保持相對穩(wěn)定。2015年開始，白酒年新增產(chǎn)能均在140萬噸以下，處于近十年的較低水平，主要是因為前幾年國內(nèi)白酒庫存增長、產(chǎn)能過剩，白酒生產(chǎn)理性回歸所致。

3、產(chǎn)品高端化升級大勢所趨，帶動白酒價格上漲

從白酒細(xì)分產(chǎn)品來看，按價格劃分，白酒產(chǎn)品有明顯的價格帶區(qū)分，消費者會根據(jù)不同的消費場景選擇不同價格帶的白酒。總體來看，目前，白酒可分為高端白酒(價格高于600元/瓶)、次高端白酒(價格區(qū)間300-600元/瓶)、中端白酒(價格區(qū)間100-300元/瓶)和低端白酒(價格低于100元/瓶)四個層次。其中，中高端白酒市場占有率最高，規(guī)模占比達(dá)42.9%;其次是低端白酒、高端白酒和次高端白酒，市占率依次是33.6%、17.0%和6.5%。

值得一提的是，盡管目前高端和次高端白酒產(chǎn)品的市占率不如中高端和低端產(chǎn)品，但是高端白酒未來更具發(fā)展?jié)摿?，主要原因是：一是白酒有較強(qiáng)的社交、面子屬性，是社交應(yīng)酬的潤滑劑，尤其是極具稀缺性的高端名酒，有不可替代性;二是隨著國內(nèi)消費升級，高端白酒在品質(zhì)、品牌上的競爭優(yōu)勢將日益凸顯;三是高端白酒更具有收藏價值、送禮價值，更受白酒愛好者青睞。因此，有相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來3-5年，中國高端白酒規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到20%左右，次高端和中高端白酒增速也將保持在10%以上，而低端白酒的市場規(guī)模將被壓縮。

此外，從價格來看，白酒的高端化發(fā)展必將帶動白酒產(chǎn)品整體價格的上揚。以茅臺53度、五糧液52度和國窖1573為代表的高端白酒，近年來價格不斷走高。而普通白酒產(chǎn)品受此影響也將有提價趨勢，將為行業(yè)發(fā)展帶來利好。

市場調(diào)查觀點：貴州茅臺一騎絕塵，但四川才是中國白酒之王

綜上來看，四川、貴州白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展均處于全國領(lǐng)先地位，但究竟誰才是中國的白酒之王這一問題仍存在爭議。前瞻結(jié)合四川和貴州白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要量化指標(biāo)綜合分析，認(rèn)為四川省白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展更勝一籌，四川才是中國的白酒之王。

具體來看，一方面，在白酒產(chǎn)量、規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量、上市企業(yè)數(shù)量、規(guī)模以上企業(yè)銷售收入上，四川遠(yuǎn)超貴州;另一方面，在規(guī)模以上企業(yè)利潤總額、上市企業(yè)營收總和、上市企業(yè)凈利潤總和、品牌價值、高端白酒市場份額上，貴州表現(xiàn)好于四川，這主要得益于貴州茅臺在高端白酒市場上的強(qiáng)大競爭力。

然而，盡管貴州茅臺的白酒龍頭地位短期內(nèi)難以動搖，但貴州除了貴州茅臺以外，其他白酒企業(yè)和品牌的表現(xiàn)均差強(qiáng)人意，包括湄窖、安酒、勻酒、林酒、平壩窖酒、黔春酒、懷酒等這些曾經(jīng)風(fēng)行一時的貴州老名酒已逐漸被市場遺忘。反觀四川白酒品牌全面開花，五糧液、瀘州老窖、舍得、水井坊、劍南春和郎酒白酒“六朵金花”“抱團(tuán)”發(fā)展優(yōu)勢突出，“十朵小金花”白酒品牌迅速崛起。預(yù)計未來，四川五糧液、瀘州老窖在高端白酒市場上與貴州茅臺相抗衡的同時，其他川酒品牌競爭力、影響力也迅速提升，貴州白酒發(fā)展僅憑茅臺將難以以寡敵眾，四川省白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展將全面超過貴州，成為真正的中國白酒之王。