400 8877 001LED照明行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研：mini LED成為行業(yè)新秀通用照明成為最大應(yīng)用市場(chǎng)
時(shí)間：2019-11-08 11:25:22 閱讀：4236 整理：廣州市場(chǎng)調(diào)查公司
1、LED照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
LED照明產(chǎn)業(yè)按照其制造過(guò)程，大體上可以分為襯底、外延片、芯片、封裝和應(yīng)用五個(gè)環(huán)節(jié)。其中襯底、外延片和芯片統(tǒng)稱為產(chǎn)業(yè)鏈上游，封裝為中游，應(yīng)用為下游。
2、行業(yè)新秀-mini LED
miniLED又稱為“亞毫米發(fā)光二極管”，是傳統(tǒng)LED和Micro LED之間的過(guò)度技術(shù)，是傳統(tǒng)LED背光的改進(jìn)版本。
近幾年，miniLED成本不斷下降，使得其市場(chǎng)接受度變高，現(xiàn)在已經(jīng)有眾多企業(yè)推出了miniLED相關(guān)產(chǎn)品。
晶電于2018年下半年開始小量供應(yīng)Mini LED產(chǎn)品給客戶，包括可應(yīng)用在大型顯示屏的紅綠藍(lán)RGB Mini LED，以及應(yīng)用于電競(jìng)顯示器、汽車的Mini LED等等。目前晶電的Mini LED產(chǎn)品業(yè)務(wù)由子公司元豐新科技負(fù)責(zé)，從Mini LED的供應(yīng)鏈整合到研發(fā)設(shè)計(jì)、打樣試產(chǎn)，量產(chǎn)則交給策略伙伴高功率LED封裝/模塊廠葳天科技。
隆達(dá)32英寸Mini LED背光模塊已于2018年量產(chǎn)交貨，主要應(yīng)用于電競(jìng)、高級(jí)展示空間，也是LED芯片、封裝段第一家量產(chǎn)出貨的臺(tái)灣LED廠。2019年隆達(dá)Mini LED背光產(chǎn)品會(huì)逐步放量，占比會(huì)逐步拉升。
3、LED通用照明為最大市場(chǎng)
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展后我國(guó)LED應(yīng)用市場(chǎng)逐漸趨向穩(wěn)定成熟。據(jù)CSA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)LED應(yīng)用市場(chǎng)仍以LED照明為主，其他應(yīng)用領(lǐng)域包括LED顯示屏、LED背光應(yīng)用以及LED信號(hào)及指示等。
2018年市場(chǎng)調(diào)研顯示，我國(guó)LED應(yīng)用市場(chǎng)產(chǎn)值約為6080億元，同比增長(zhǎng)13.8%，其中LED照明領(lǐng)域的通用照明仍是最大應(yīng)用市場(chǎng)，2018年產(chǎn)值達(dá)到2679億元，同比增長(zhǎng)5.0%，占整個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)份額為442%;景觀照明緊隨其后，產(chǎn)值為1007億元，同比增長(zhǎng)26%，占整體應(yīng)用市場(chǎng)的16.5%;LED顯示屏位列第三，產(chǎn)值為947億元，同比增長(zhǎng)30.2%，占整體應(yīng)用市場(chǎng)的15.5%。
另外，隨著應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)程的加速。農(nóng)業(yè)照明、紫外應(yīng)用市場(chǎng)推進(jìn)速度較快，新產(chǎn)品不斷推出，市場(chǎng)熱度較高，已經(jīng)開始量產(chǎn)，在一些新興技術(shù)如人工智能、自動(dòng)化駕駛等應(yīng)用的推動(dòng)，紅外LED應(yīng)用也開始展露增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
4、LED通用照明市場(chǎng)概況
LED通用照明市場(chǎng)可以根據(jù)客戶主題來(lái)細(xì)分為家居照明，商業(yè)照明，工業(yè)照明以及政府公共照明四類，隨著技術(shù)的進(jìn)步，LED燈具除了價(jià)格越來(lái)越便宜，設(shè)計(jì)上越來(lái)越美觀時(shí)尚，讓LED燈具能適用于各類環(huán)境，在通用照明各大細(xì)分市場(chǎng)上都在迅速發(fā)展，讓LED燈具在通用照明領(lǐng)域成為不可或缺的力量。
5、家具照明占據(jù)半壁江山
目前，我國(guó)家居照明占通用照明市場(chǎng)將近半壁，據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，LED通用照明市場(chǎng)中家居照明占比約為39%，商用照明占比約為24%，家居和商用合計(jì)占比為63%。從發(fā)展速度上來(lái)看，雖然現(xiàn)階段家居照明仍是通用市場(chǎng)中應(yīng)用產(chǎn)值最高的領(lǐng)域，但商用照明近年來(lái)快速發(fā)展，份額快速提升，未來(lái)有望成為驅(qū)動(dòng)通用照明市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?
受益于LED滲透率的快速提高，近年來(lái)通用照明占比下游應(yīng)用市場(chǎng)比例不斷提高，從2010年的21%提升至2018年的44.06%，最高時(shí)2017年占比達(dá)到47.8%。據(jù)CSA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，我國(guó)LED通用照明產(chǎn)值規(guī)模持續(xù)提升，2018年達(dá)到2679億元，同比增長(zhǎng)5.0%。
6、市場(chǎng)集中度低 國(guó)有品牌發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>
過(guò)去傳統(tǒng)照明時(shí)代，國(guó)際巨頭飛利浦、歐司朗、GE與喜萬(wàn)年四家巨頭憑借其積累的技術(shù)專利以及規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，一度壟斷了全球照明業(yè)70%左右的份額，四大巨頭主要生產(chǎn)傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，在LED替換浪潮中轉(zhuǎn)換成本較高，加之國(guó)內(nèi)品牌渠道的地域優(yōu)勢(shì)，國(guó)外廠商與國(guó)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，故展示出退出通用照明市場(chǎng)的趨勢(shì)。隨著國(guó)外四大照明巨頭相繼退出，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)有望憑借其渠道、品牌優(yōu)勢(shì)迅速搶占海外巨頭留下的市場(chǎng)份額。
目前，我國(guó)通用照明仍處于企業(yè)數(shù)量眾多，單體規(guī)模變小的發(fā)展階段。我國(guó)專注于通用照明的上市公司主要由歐普、雷士、三雄、佛照、陽(yáng)光以及得邦等，其中歐普、雷士、三雄及佛照等內(nèi)銷自主渠道型企業(yè)屬于照明行業(yè)大眾品牌，而陽(yáng)光照明和得邦照明等外銷代工型企業(yè)主要為跨國(guó)企業(yè)以及沃爾瑪?shù)壬坛N牌。2018年我國(guó)通用照明應(yīng)用產(chǎn)值為2697億元，而TOP6中得邦和陽(yáng)光的外銷占比較高，分別為76%和81%，如果僅以各企業(yè)內(nèi)銷LED產(chǎn)值進(jìn)行測(cè)算，則CR6僅為5.53%。
7、LED景觀照明市場(chǎng)概況
景觀照明是LED照明領(lǐng)域的傳統(tǒng)市場(chǎng)，也是到目前為止LED在照明領(lǐng)域發(fā)展最成熟的分支，LED憑借其高效率、低能耗、安全可靠、方便管理、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益突出等一系列優(yōu)點(diǎn)成功占據(jù)了景觀照明中絕對(duì)的市場(chǎng)份額。
景觀照明在政府力量推動(dòng)下快速增長(zhǎng)，主要以街道、廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所裝飾照明為主，能夠節(jié)約70%的電能。常見的景觀燈具包括：園林燈、步道燈、地埋燈、小型射燈、草坪燈、快車道分地道燈、壁燈、雕塑裝飾等。
目前，半導(dǎo)體LED光源照明因其節(jié)能和便于智能管理的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為了景觀照明行業(yè)的主力產(chǎn)品。
市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1000億
據(jù)CSA市場(chǎng)調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，我國(guó)LED景觀照明市場(chǎng)產(chǎn)值穩(wěn)居LED應(yīng)用市場(chǎng)第二位，市場(chǎng)份額維持在15%-20%之間，在LED照明領(lǐng)域，是僅次于通用照明的第二大應(yīng)用市場(chǎng)。
2013-2018年，我國(guó)LED景觀照明市場(chǎng)規(guī)模保持逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2018年，我國(guó)LED景觀照明市場(chǎng)規(guī)模約為1007億元，較2017年的799億元同比增長(zhǎng)26.1%，增長(zhǎng)幅度較快，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好。
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