400 8877 001醫(yī)療美容行業(yè)研究：“顏值經(jīng)濟”下的萬億市場
時間：2023-01-06 10:38:00 閱讀：2834 整理：廣州市場調(diào)查公司
醫(yī)美，即醫(yī)療美容(Medical Cosmetology)是指運用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者不可逆性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑的美容方式。最早起源于古埃及時期，是使容貌美麗的一門藝術(shù)。
醫(yī)美項目可分為手術(shù)類及非手術(shù)類。手術(shù)類即整形美容，如鼻部整形、眼皮手術(shù)、抽脂塑身、乳房整形等。而非手術(shù)類即“輕醫(yī)美”，主要包括注射類及能量源類。非注射類型中的光電醫(yī)美設(shè)備主要依靠進(jìn)口，包括熱瑪吉、皮秒系統(tǒng)、超聲系統(tǒng)等，中經(jīng)視野高級分析師雷紅生認(rèn)為，中國光電醫(yī)美設(shè)備正處于竟?fàn)幐叩?，國產(chǎn)企業(yè)迎頭趕上。
從2019年開始醫(yī)美行業(yè)擴張速度放緩，2020年受疫情影響中國美容用戶的醫(yī)美行為有所減少，增速放緩至9.9%，隨著疫情的好轉(zhuǎn)及輕醫(yī)美的發(fā)展，更多愛美者涌入醫(yī)美市場，市場逐步回暖，2021年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達(dá)到2179億元，增長率達(dá)到12.4%，預(yù)計2026年中國醫(yī)美市場規(guī)模將達(dá)到4900億元。
其中，隨著消費者日益增長的抗衰需求，及非手術(shù)類醫(yī)美項目風(fēng)險較小、恢復(fù)期較短、效果自然等特點，非手術(shù)類醫(yī)療美容市場始終保持高增速擴張并擠壓手術(shù)市場，2021年市場規(guī)模達(dá)752億元，預(yù)計2026年市場規(guī)模將上升至3008億元，有望成為醫(yī)美主力市場。
醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈條較長，全鏈條挖掘布局機會。雷紅生認(rèn)為，整體而言，上游原料及中游藥械器材環(huán)節(jié)護城河壁壘較深，是醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈中價值較集中的環(huán)節(jié)，主要考驗企業(yè)的研發(fā)實力、差異化的產(chǎn)品管線布局及市場培育能力;下游服務(wù)環(huán)節(jié)整體競爭格局較為分散，未來存在較大整合空間。
注射類醫(yī)美市場
2022年近4成醫(yī)美用戶在過去1年內(nèi)注射過玻尿酸，由于其使用時間長、效果穩(wěn)定已成為應(yīng)用范圍最廣的填充方式之一。目前市面上的玻尿酸產(chǎn)品主要起到補充容積，輪廓塑形的作用，以大分子、中分子交聯(lián)產(chǎn)品為主，不能與人體組織發(fā)生反應(yīng)，本質(zhì)屬于惰性物質(zhì)。玻尿酸最早用于面部(鼻子、下巴等)填充塑形，現(xiàn)多用于做面部骨骼與韌帶之間的支撐，以防止面部松弛下垂，達(dá)到抗衰的效果。隨著人們審美趨勢的變化，玻尿酸用途逐漸廣泛，精靈耳、直角肩的流行也為玻尿酸填充開拓新市場。雷紅生認(rèn)為，未來，玻尿酸身體塑形有望成為新的發(fā)展方向，如玻尿酸墊臀等，韓國已經(jīng)開始做初步嘗試，但仍處于市場探索初期，其效果及安全性有待考察，若市場效果及安全性得到保證，將成為玻尿酸賽道上的新風(fēng)口。
目前我國玻尿酸廠商百花齊放，產(chǎn)品種類多，迭代速度快，國產(chǎn)競爭力逐漸超過海外廠商。但由于玻尿酸作為醫(yī)美的必爭之地，賽道擁擠，尤其近幾年多款玻尿酸產(chǎn)品集中上市，同質(zhì)化程度高導(dǎo)致多數(shù)品牌競爭力相對較弱，再生材料、活性材料、膠原蛋白等多種新型材料涌入填充市場，形成差異化競爭格局。但在人們抗衰需求日益強烈，求美意識逐漸提高的背景下，填充市場持續(xù)擴容，玻尿酸作為獲批最早、合規(guī)產(chǎn)品最多的填充材料，其地位不會輕易受到動搖。雖然再生針劑或?qū)Ω叨耸袌鲇幸欢ǚ至?，但市場教育成熟度較低、與活性材料同受到國家強監(jiān)管政策約束(III類械為準(zhǔn)入門檻)，合規(guī)產(chǎn)品均較少;膠原蛋白市場剛剛起步，安全性及功效仍有待驗證;而玻尿酸各方面綜合優(yōu)勢強，性價比高，預(yù)計未來仍能在填充市場占據(jù)較大市場份額。
光電類醫(yī)美市場
光電類醫(yī)美項目是指通過四大主流技術(shù)：激光、強脈沖光、射頻類、超聲波，作用于面部或身體，達(dá)到美白抗衰等效果，多為無創(chuàng)或微創(chuàng)項目。激光類、強脈沖光技術(shù)主要針對皮膚問題，主要作用于表皮跟真皮等淺層皮上組織;射頻及超聲波技術(shù)能夠作用到皮下組織，具有提拉、緊致等功效。在穿透效果上，超聲波>射頻>強脈沖光/激光，但國內(nèi)目前沒有任何一款超聲波產(chǎn)品獲藥監(jiān)局批準(zhǔn)為三類醫(yī)療器械，屬于灰色監(jiān)管地帶。此外，近兩年在國外大火的冷凍溶脂技術(shù)走入中國市場，可通過非侵入的方式達(dá)到減脂塑形的效果，藥監(jiān)局已批準(zhǔn)可以在腹部及腰部使用，中經(jīng)視野產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計將成為光電市場新的熱門領(lǐng)域。
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